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水稻用農藥市場大起底及重點產品點評

時間:2019-07-16   編輯:中國農藥網  瀏覽次數:

水稻是我國的四大主糧之一,是農藥市場上的重要靶標作物。雖然水稻用農藥占全球作物用農藥市場的份額不足10%,但其產品豐富,并不斷有新產品上市,同時在研產品也不在少數,從而保障了水稻上病蟲草害的有效防控。

 
1  全球領先產品及各作物用農藥市場
 
1.1  全球農藥市場概況
 
在2016年499.20億美元全球作物用農藥市場中,除草劑占41.8%,殺蟲劑占28.0%,殺菌劑占27.2%。
 
表1  2016年各類作物用農藥所占市場份額
 
在2016年包括非作物用農藥在內的564.52億美元全球農藥市場中,除草劑、殺蟲劑和殺菌劑所占份額分別為:40.9%、29.2%和27.0%。
 
表2  2016年各類農藥市場(作物及非作物用)
 
1.2  全球領先產品
 
1.2.1  全球領先的除草劑
 
2016年,全球前十五大除草劑依次為:草甘膦(44.08億美元)、草銨膦(6.60億美元)、硝磺草酮(6.50億美元)、百草枯(6.10億美元)、異丙甲草胺(5.90億美元)、2,4-滴(5.85億美元)、莠去津(5.60億美元)、乙草胺(4.20億美元)、唑啉草酯(3.90億美元)、二甲戊靈(3.55億美元)、丙炔氟草胺(3.50億美元)、異噁草松(3.00億美元)、麥草畏(2.70億美元)、烯草酮(2.60億美元)、氨氯吡啶酸(2.60億美元)。它們的總銷售額為106.68億美元,占全球除草劑市場(包括非作物用,下同)的46.2%。
 
其中,草銨膦(+10.8%)和丙炔氟草胺(+19.3%)在2011—2016年的復合年增長率均超10.0%。HPPD抑制劑類除草劑近幾年增長較好,通過桶混和復配,帶動了莠去津等三嗪類除草劑取得了較好的增長。受益于對草甘膦抗性雜草的防除、新制劑的開發以及轉基因作物的推廣等,麥草畏的市場也取得了較好的增長。
 
1.2.2  全球領先的殺蟲劑
 
2016年,全球領先的十五大殺蟲劑包括:氯蟲苯甲酰胺(13.65億美元)、噻蟲嗪(10.60億美元)、吡蟲啉(10.20億美元)、毒死蜱(6.70億美元)、高效氯氟氰菊酯(5.95億美元)、氟蟲腈(4.95億美元)、乙酰甲胺磷(4.65億美元)、氟苯蟲酰胺(4.43億美元)、阿維菌素(4.30億美元)、噻蟲胺(3.80億美元)、溴氰菊酯(3.25億美元)、氯氰菊酯(3.10億美元)、多殺霉素(3.10億美元)、聯苯菊酯(2.80億美元)、啶蟲脒(2.50億美元)。它們的總銷售額為83.98億美元,占全球殺蟲劑市場的51.0%。
 
在這些領先殺蟲劑中,只有氯蟲苯甲酰胺(+15.1%)、乙酰甲胺磷(+10.3%)、氟苯蟲酰胺(+24.2%)在2011—2016年的復合年增長率超過10.0%。
 
1.2.3  全球領先的殺菌劑
 
2016年,全球前十五大殺菌劑依次為:嘧菌酯(12.70億美元)、丙硫菌唑(7.90億美元)、吡唑醚菌酯(7.65億美元)、代森錳鋅(6.65億美元)、肟菌酯(6.40億美元)、戊唑醇(5.75億美元)、銅類殺菌劑(5.60億美元)、氟環唑(4.90億美元)、環丙唑醇(4.50億美元)、氟唑菌酰胺(4.10億美元)、甲霜靈(3.40億美元)、啶酰菌胺(3.30億美元)、百菌清(3.30億美元)、啶氧菌酯(3.20億美元)、苯并烯氟菌唑(3.00億美元)。它們的總銷售額為82.35億美元,占全球殺菌劑市場的53.9%。
 
其中,只有啶氧菌酯(+14.9%)2011—2016年的復合年增長率超過10.0%。氟唑菌酰胺和苯并烯氟菌唑均為新生代的SDHI類殺菌劑,近幾年市場擴張迅猛。嘧菌酯已多年蟬聯殺菌劑榜首,并且優勢地位相當突出;丙硫菌唑成功超越吡唑醚菌酯,成為全球第二大殺菌劑。
 
1.3  細分作物用農藥市場
 
2016年在全球10余類細分作物用農藥市場中,果蔬(126.09億美元)所占市場份額顯著領先,為25.3%;其后依次為:谷物(78.58億美元)、大豆(77.83億美元)、玉米(56.37億美元)、水稻(48.44億美元)、棉花(24.51億美元)、油菜(17.21億美元)、甘蔗(14.36億美元)、甜菜(5.88億美元)、向日葵(4.98億美元)等。
 
在全球領先的作物用農藥市場中,谷物田除草劑(39.48億美元)、玉米田除草劑(38.71億美元)、大豆田除草劑(30.54億美元)位列前三甲。谷物用殺菌劑(28.53億美元)、大豆用殺蟲劑(24.79億美元)和大豆用殺菌劑(22.03億美元)的銷售額均在20.00億~30.00億美元之間。
 
2  水稻用農藥市場及種植面積
 
2.1  水稻用農藥市場
 
2016年,全球水稻用農藥市場的銷售額為48.44億美元,占全球作物用農藥市場的9.7%,同比增長1.8%,2011—2016年的復合年增長率為-1.3%。
 
水稻用農藥市場的領先國家依次為:日本(11.19億美元)、中國(10.37億美元)、印度(5.47億美元)、越南(3.00億美元)、韓國(2.08億美元)、巴西(1.79億美元)、美國(1.79億美元)、泰國(1.65億美元)等。
 
在2016年水稻用農藥市場中,除草劑的銷售額為19.88億美元(占41.0%),殺蟲劑16.93億美元(占35.0%),殺菌劑10.56億美元(占21.8%),其他1.07億美元(占2.2%)。
 
2.2  水稻種植面積
 
水稻廣泛種植在溫帶和熱帶國家,2016年,全球水稻種植面積為1.601億公頃,同比增長0.8%,2011—2016年間的種植面積基本保持穩定。
 
全球領先的水稻種植國依次為:印度(0.430億公頃)、中國(0.302億公頃)、印尼(0.122億公頃)、孟加拉國(0.117億公頃)、泰國(0.102億公頃)、越南(0.077億公頃)、緬甸(0.070億公頃)、菲律賓(0.047億公頃)等。
 
3  水稻田除草劑市場
 
3.1  總體概況
 
2016年,全球水稻田除草劑的銷售額為19.88億美元,同比增長3.1%;2011—2016年的復合年增長率為-1.7%。
 
日本是水稻田除草劑市場第一大國,2016年的銷售額為5.84億美元,占全球水稻田除草劑市場的29.4%。其后依次為:中國(3.78億美元)、美國(1.39億美元)、印度(1.05億美元)、巴西(0.89億美元)、歐洲(0.83億美元)、韓國(0.46億美元)等。
 
2016年,全球水稻田除草劑市場的前十大產品包括:氰氟草酯、丁草胺、五氟磺草胺、丙草胺、草甘膦、雙唑草腈、二氯喹啉酸、雙草醚、敵稗、芐嘧磺隆等。
 
3.2  主要水稻田除草劑市場
 
3.2.1  日本
 
2016年,日本水稻田除草劑市場為5.85億美元,同比增長9.1%。其日元計銷售額為635億日元,同比下降2.1%,持續低于1993年創造的702億日元的峰值水平。
 
日本水稻生產中的主要難治雜草包括:一年生雜草中的稗草(Echinochloa crus-galli var. orizicola)、異型莎草(Cyperus difformis)、鴨舌草(Monochoria vaginalis var. plantaginea)、節節草(Rotala indica var. uliginosa)、陌上菜(Lindernia procumbens)、虻眼(Dopatrium junceum)、溝繁縷(Elatine triandra var. pedicellata)和多花水莧(Ammannia multiflora)等;多年生雜草,如牛毛氈(Eleocharis acicularis var. longiseta)、螢藺(Scirpus juncoides)、矮慈姑(Sagittaria pygmaea)、窄葉澤瀉(Alisma canaliculatum)、水莎草(Cyperus serotinus)、慈姑(Sagittaria triforia)、野荸薺(Eleocharis kuroguwai)、眼子菜(Potamogeton distinctus)、水芹(Oenanthe javanica)和日本藨草(Scirpus nipponicus)等。
 
大粒劑是日本水稻田除草劑的技術進步之一,由三共首先開發。最初上市的大粒劑是基于芐嘧磺隆、唑草胺和殺草隆的三元復配產品Kusatory Ace Jumbo;目前日本市場上大粒劑的復配產品很多。
 
在大粒劑和一次性除草劑中,防除禾本科雜草的領先產品有:四唑酰草胺、氰氟草酯、噁嗪草酮、pyrimisulfan、唑草胺等;防除闊葉雜草及具有交叉防治譜的領先產品有:雙唑草腈、丙草胺、芐嘧磺隆、唑吡嘧磺隆、環戊噁草酮等。
 
之前,日本水稻田除草劑市場(以日元計)增長良好,并于1993年創造了歷史最高記錄。但自1996年執行關貿總協定(GATT)后,日本水稻市場被迫打開,進口稻米沖擊市場,政府強制性地縮減水稻種植面積。1994年起,日本水稻田除草劑市場下降,這與水稻種植面積及稻米價格下降相一致。2000年以來,市場總體處于恢復階段。
 
3.2.2  中國
 
2016年,中國水稻田除草劑市場的銷售額為3.78億美元,同比下降6.9%。一些產品的售價提升、使用增加等有效地阻止了銷售額的下滑,如丁草胺、五氟磺草胺、二氯喹啉酸、莎稗磷、芐嘧磺隆等的價格提升,而氰氟草酯、噁草酮等的使用增加。
 
3.2.3  韓國
 
韓國的水稻市場與日本相似,先進的、一次性除草劑占據市場主導地位。2016年,韓國的水稻田除草劑市場同比下降4.0%,為532億韓元。市場領先產品包括:雙環磺草酮、五氟磺草胺、丁草胺、唑吡嘧磺隆、四唑酰草胺、嗪吡嘧磺隆、丙草胺、氟吡磺隆、噁草酮、丙炔噁草酮等。
 
3.2.4  美國
 
雖然美國的水稻種植面積僅占全球水稻面積的0.8%,但其卻是全球第三大水稻田除草劑市場。2016年,美國水稻田除草劑銷售額為1.39億美元,同比增長31.4%。一些老產品,尤其是敵稗和異噁草松仍占市場較大份額;其他比較大的產品有:咪唑乙煙酸、二氯喹啉酸、氯吡嘧磺隆、氰氟草酯、禾草丹、雙草醚、三氯吡氧乙酸、苯嘧磺草胺等。近年來市場增長較快的PPO抑制劑類除草劑苯嘧磺草胺已在美國用于水稻田。
 
美國有望成為耐除草劑轉基因水稻種植的第1個市場,耐農達水稻(Roundup Ready rice)正在開發。
 
2018年,巴斯夫在美國少量上市了非轉基因耐精喹禾靈的Provisia水稻系統,這是巴斯夫繼15年前上市耐咪唑啉酮類除草劑的Clearfield水稻后,又一款在美國上市的非轉基因耐除草劑水稻。Provisia和Clearfield水稻系統的有效整合是巴斯夫的一大創新,從而使種植者可以交替使用不同作用機理(ALS、ACCase)的除草劑,對雜草稻、紅米稻和一年生雜草等進行可持續控制。一旦Provisia和Clearfield水稻獲得大面積推廣,將會推動咪唑啉酮類除草劑和精喹禾靈在水稻上的廣泛使用。
 
3.3  水稻田除草劑研發
 
多年來,水稻田除草劑由廣譜的產品領導市場,如2,4-滴、丁草胺、敵稗等,這些產品目前仍在一些國家占據著重要的市場地位。然而,隨著杜邦磺酰脲類除草劑的上市,尤其是1984年芐嘧磺隆的上市,給水稻田除草劑市場帶來了革命性的變化。
 
磺酰脲類除草劑的成功不僅導致了同類產品的大量開發,而且也導致這類產品所應接不暇的雜草防治產品的大量開發。在開發的產品中,許多產品為禾本科雜草除草劑以及具有交叉防治譜的除草劑。
 
1990年以來,上市了許多防除禾本科雜草的除草劑。如陶氏益農的氰氟草酯、住友化學的唑草胺、組合化學的嘧草醚、巴斯夫的環苯草酮、拜耳的四唑酰草胺、安萬特的噁嗪草酮、先正達的環酯草醚、東部韓農的噁唑酰草胺、組合化學的pyrimisulfan等。
 
在具有交叉防治譜的產品中,許多除草劑具有較高的生物活性。如Tokuyama Soda的噻吩草胺、LG化學的嘧啶肟草醚、組合化學的雙草醚、日本科研制藥的環戊噁草酮、日本史迪士的雙環磺草酮、陶氏益農的五氟磺草胺、意賽格的嘧苯胺磺隆、拜耳等公司開發的呋喃磺草酮、住友化學的丙嗪嘧磺隆、Kyoyu Agri的雙唑草腈、日產化學的嗪吡嘧磺隆、北興化學的ipfencarbazone、組合化學的fenoxasulfone、拜耳的氟酮磺草胺等、陶氏益農的氯氟吡啶酯等。
 
近10年來,有10多個水稻田除草劑上市(表3)。
表3  2007—2017年上市的主要水稻田除草劑
 
目前,也有多個水稻田除草劑正在研發(表4)。
 
表4  全球正在開發中的水稻田除草劑
 
 
3.4  水稻田除草劑市場展望
 
水稻為重要的糧食作物,是全球約60%人口的主要食物組成。以水稻為主糧的地區往往人口增長較快,所以未來增加水稻產量的需求仍很明顯,從而帶動水稻田除草劑市場的增長。
 
綜合考慮影響水稻田除草劑市場的諸多因素(如種植面積、稻米價格、市場庫存、貨幣匯率等)后,Phillips McDougall預測,2021年,全球水稻田除草劑市場將增至23.26億美元,2016—2021年復合年增長率(基于2016年匯率)為3.2%。
 
4  水稻用殺蟲劑市場
 
4.1  總體概況
 
2016年,全球水稻用殺蟲劑銷售額為16.93億美元,同比增長0.4%,2011—2016年復合年增長率為-1.0%。
 
在全球水稻用殺蟲劑市場中,中國排在首位,2016年銷售額為4.82億美元,占全球水稻用殺蟲劑市場的28.5%。其后依次為:印度(2.97億美元)、日本(2.59億美元)、越南(1.12億美元)、韓國(0.84億美元)、印尼(0.73億美元)、泰國(0.58億美元)等。
 
2016年,全球水稻用殺蟲劑中的前十大產品依次為:吡蟲啉、毒死蜱、氯蟲苯甲酰胺、殺螟丹、氟蟲腈、乙酰甲胺磷、噻蟲嗪、噻嗪酮、呋蟲胺、克百威等。
 
4.2  水稻上的主要蟲害
 
許多蟲害對水稻生產造成影響,各市場間蟲害的重要性差別較大。褐飛虱和灰飛虱影響著絕大多數水稻種植區,而螟蟲和卷葉螟在某些地區特別嚴重。此外,水稻種植還受到許多蝽科害蟲、螨害、毛蟲、甲蟲、根蟲等的危害。
 
4.3  主要水稻用殺蟲劑市場
 
4.3.1  日本
 
2016年,日本水稻用殺蟲劑銷售額為2.59億美元,同比增長8.8%。日本水稻種植強度導致其易受害蟲侵害,尤其是褐飛虱、灰飛虱、白背飛虱、稻象甲和稻蝽象等的危害。
 
吡蟲啉的上市給日本水稻用殺蟲劑市場帶來了革命性的變化。吡蟲啉用于育苗箱,防治飛虱、象甲、甲蟲等,持效期長達60 d,有效地降低了種植季中期使用相應殺蟲劑的需求。
 
育苗箱處理劑的成功開發,導致了競爭產品的不斷上市。最初上市的復配產品為Dr Oryzae Prince(烯丙苯噻唑+氟蟲腈);2007年以來,肟醚菌胺、呋蟲胺、噻蟲嗪、氯蟲苯甲酰胺也紛紛參與復配。
 
褐飛虱是日本水稻生產上的重要害蟲,近10年來,其防治面積最大。日本防治褐飛虱的主要產品有:呋蟲胺、噻蟲胺、吡蟲啉、噻蟲嗪、氟蟲腈、乙蟲腈、丙硫克百威、醚菊酯、乙酰甲胺磷等。
 
防治白背飛虱的藥劑相對有限,其中,新煙堿類殺蟲劑、醚菊酯、噻嗪酮、二嗪磷的使用最多。
 
在日本,稻象甲的重要性大幅提升,防治產品較多,領先產品包括新煙堿類殺蟲劑、氟蟲腈、乙蟲腈、丙硫克百威、殺螟丹、丁硫克百威等。
 
防治螟蟲的主要產品有:氯蟲苯甲酰胺、氟蟲腈、殺螟丹、殺螟硫磷等。
 
日本水稻用殺蟲劑市場的重要特征是,殺蟲劑與殺菌劑的復配或混用,尤其是用在育苗箱階段。
 
4.3.2  中國
 
2016年,中國水稻用殺蟲劑的銷售額為4.82億美元,同比下降7.5%。市場領先產品包括:毒死蜱、吡蟲啉、氯蟲苯甲酰胺、敵敵畏、噻蟲嗪、三唑磷、烯啶蟲胺、噻嗪酮、辛硫磷、異丙威等。
 
4.3.3  韓國
 
韓國水稻主要蟲害有:飛虱、稻縱卷葉螟、螟蟲等。2016年,水稻用殺蟲劑占韓國殺蟲劑市場的44.0%,銷售額為0.84億美元,同比下降4.6%。市場領先產品包括:氯蟲苯甲酰胺、克百威、丁硫克百威、甲氧蟲酰肼、氟蟲腈、殺螟硫磷、呋蟲胺、醚菊酯等。
 
4.4  水稻用殺蟲劑研發
 
由于影響水稻生產的害蟲很多,所以廣譜性的產品在水稻用殺蟲劑市場往往占據統治地位。
 
水稻用殺蟲劑中的第一大產品吡蟲啉于1991年上市。該產品高效、廣譜、內吸、持效期長,可用于水稻育苗箱。目前,60%以上的水稻面積都在育苗箱使用過殺蟲劑。繼吡蟲啉之后,其他新煙堿類殺蟲劑也陸續上市,像烯啶蟲胺、噻蟲嗪、噻蟲啉、呋蟲胺、噻蟲胺等。新煙堿類殺蟲劑可有效防治水稻上的刺吸式口器害蟲和咬食性害蟲等,如飛虱、葉蟬和象鼻蟲等。
 
隨著新煙堿類殺蟲劑的成功開發,殺蟲劑研究的焦點轉移到對刺吸式口器害蟲不同作用機理的研究上,并有多個產品上市。2003年,石原產業上市了氟啶蟲酰胺,它雖然與新煙堿類殺蟲劑具有同樣的化學類型,但其作用機理不同,擁有快速拒食活性。2008年,拜耳上市了螺蟲乙酯,不過,其重點市場不在水稻。2012年,陶氏益農上市了氟啶蟲胺腈,這是昆蟲煙堿型乙酰膽堿受體激動劑。2014年,明治制果上市了生物源殺蟲劑雙丙環蟲酯(afidopyropen)。2017年,陶氏杜邦上市了介離子類殺蟲劑三氟苯嘧啶(商品名“佰靚瓏”),它是目前唯一一個能抑制而非激活煙堿乙酰膽堿受體的化合物,因此它與其他殺蟲劑無交互抗性。
 
最近上市了多個防治水稻鱗翅目害蟲的殺蟲劑,如巴斯夫/日本農藥共同開發的氰氟蟲腙,拜耳/日本農藥共同開發的氟苯蟲酰胺,杜邦/先正達共同開發的氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺等。其中,溴氰蟲酰胺既可防治鱗翅目害蟲,也能防治刺吸式口器害蟲。
 
表5  最近上市的主要水稻用殺蟲劑
 
目前正在開發的水稻用殺蟲劑也有多個,如三井化學和巴斯夫共同開發的溴蟲氟苯雙酰胺、杜邦的介離子類殺蟲劑dicloromezotiaz、拜耳的雙酰胺類殺蟲劑tetraniliprole等。
 
表6  開發中的水稻用殺蟲劑
 
 
4.5  水稻用殺蟲劑市場展望
 
根據Phillips McDougall預測,2021年水稻用殺蟲劑市場的銷售額將達20.19億美元,2016—2021年復合年增長率(基于2016年匯率)為3.6%。
 
5  水稻用殺菌劑市場
 
5.1  總體概況
 
據Phillips McDougall統計,2016年,全球水稻用殺菌劑的銷售額為10.56億美元,同比增長1.6%;2011—2016年復合年增長率為-1.2%。
 
日本是全球第一大水稻用殺菌劑市場,2016年銷售額為2.38億美元,占全球水稻用殺菌劑市場的22.5%。其后依次為:中國(1.70億美元)、印度(1.36億美元)、越南(0.90億美元)、韓國(0.72億美元)、泰國(0.32億美元)、美國(0.25億美元)、歐洲(0.19億美元)等。
 
2016年,水稻用殺菌劑市場的前十大產品為:嘧菌酯、三環唑、苯醚甲環唑、代森錳鋅、己唑醇、稻瘟靈、烯丙苯噻唑、春雷霉素、丙環唑、戊唑醇。
 
2016年,亞洲占全球水稻用殺菌劑市場的82.8%。
 
5.2  水稻上的主要病害
 
稻瘟病、紋枯病、立枯病、惡苗病、莖腐病等是水稻上的主要病害。在所有水稻種植區,稻瘟病、紋枯病都是重要病害;而其他病害則隨著種植地區和栽培方式的不同,重要性有較大變化。
 
5.3  主要水稻用殺菌劑市場
 
5.3.1  日本
 
2016年,日本水稻用殺菌劑銷售額為2.38億美元,同比增長8.7%。
 
在日本水稻生產中,全程都需要防治病害。立枯病通過降低植物的光合作用,影響植物的生長和發育,導致水稻倒伏。歷史上,在移栽前使用噁霉靈和百菌清進行土壤處理;近幾年,除日本吳羽化學開發的種菌唑外,新產品上市較少。
 
防治稻瘟病的新產品上市最多,市場領先產品有:烯丙苯噻唑、異噻菌胺、咯喹酮、四氯苯酞、肟醚菌胺、三環唑和tiadinil等。與殺蟲劑復配的內吸性育苗箱處理劑在市場上占據領先地位。領先產品包括:Dr.Oryze Ferterra(氯蟲苯甲酰胺+烯丙苯噻唑)、Vget Ferterra(氯蟲苯甲酰胺+tiadinil)、TwinTurbo Ferterra Box G(噻蟲胺+氯蟲苯甲酰胺+異噻菌胺)、Digital Coratop Aktara(噻蟲嗪+咯喹酮)、Arashi Dantotsu(噻蟲胺+肟醚菌胺)、Arashi Prince(氟蟲腈+肟醚菌胺)、Dr Oryzae Prince(烯丙苯噻唑+氟蟲腈)等。
 
在日本,持續有防治稻瘟病的新產品上市。如住友化學的雙氯氰菌胺、日本農藥的稻瘟酰胺和tiadinil、拜耳的丙硫菌唑、巴斯夫的肟醚菌胺、住友化學的異噻菌胺、明治制果/組合化學的tebufloquin等。
 
過去,曾有許多新產品防治紋枯病,尤其是嘧菌酯、肟醚菌胺等;還有一些專用性的產品上市,如羅姆-哈斯的噻呋酰胺、住友化學的呋吡菌胺等。不過最近幾年,少有新產品進入該市場。
 
惡苗病防治藥劑不多,嘧菌酯、肟醚菌胺、稻瘟酯、氟菌唑等是防治惡苗病的主要產品。
 
5.3.2  中國
 
2016年,中國水稻用殺菌劑銷售額為1.70億美元,同比下降10.5%。領先產品有:三環唑、嘧菌酯、稻瘟靈、己唑醇、苯醚甲環唑、咪鮮胺、噁霉靈、春雷霉素、甲基硫菌靈、噻呋酰胺等。
 
5.3.3  美國
 
2016年,美國水稻用殺菌劑銷售額為0.25億美元,同比增長8.7%。市場領先產品包括:嘧菌酯、丙環唑、肟菌酯、氟唑菌酰胺、戊唑醇等。
 
5.4  水稻用殺菌劑研發
 
近年來,市場見證了水稻用殺菌劑的許多重要進步,如甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的上市、三唑類殺菌劑產品線的延伸等。
 
2001年,日本農藥與巴斯夫共同開發的稻瘟酰胺上市,防治苗箱葉瘟病。2002年,日本三共上市了防治紋枯病的硅氟唑。2004年,拜耳上市了防治稻瘟病和紋枯病的丙硫菌唑。2007年,巴斯夫上市了防治稻瘟病和紋枯病的肟醚菌胺。2010年,拜耳和住友化學共同開發的異噻菌胺上市,防治稻瘟病。2012年,拜耳上市了防治水稻紋枯病的氟唑菌苯胺種子處理劑。2017年,日本曹達在日本上市了picarbutrazox,這是目前四唑肟類殺菌劑中唯一的化合物,防治卵菌綱病害。2018年,先正達申請登記了基于氟唑菌酰羥胺(pydiflumetofen)的種子處理劑Saltro,其對水稻惡苗病等提供卓越防效,并具有植物健康作用。
 
表7  最近上市的主要水稻用殺菌劑
 
目前,還有多個水稻用殺菌劑正在開發,它們將成為水稻用殺菌劑市場的新生力量。
 
表8  正在開發中的水稻用殺菌劑
 
 
5.5  水稻用殺菌劑市場展望
 
根據Phillips McDougall預計,2021年,全球水稻用殺菌劑市場的銷售額將增至13.43億美元,2016—2021年復合年增長率(基于2016年匯率)為4.9%。
 
6  水稻上的重點關注產品
 
水稻上可供使用的農藥很多,新產品和正在研發中的產品也不少。以下僅對較新、市場較大的幾個產品做簡單介紹。
 
6.1  氯氟吡啶酯
 
隨著五氟磺草胺的專利到期,陶氏杜邦(現科迪華)及時推出了基于氯氟吡啶酯(florpyrauxifen-benzyl)的水稻田除草劑靈斯科。靈斯科憑借其很低的用藥量、快速根除雜草、與其他除草劑無交互抗性、良好的耐藥性以及優越的毒理學及環境毒理學特征等,有望成為未來水稻田除草劑市場的引領者。
 

圖1  氯氟吡啶酯的結構式
 
氯氟吡啶酯是全球僅有的兩個芳基吡啶甲酸酯類除草劑中的一員;它屬于最早開發的選擇性除草劑“合成激素類”。但與其他合成激素類除草劑不同的是,氯氟吡啶酯通過與受體AFB5緊密結合,來發揮其優秀的產品性能。
 
氯氟吡啶酯高效、廣譜、內吸、快速徹底,芽后莖葉處理,可用于水稻及其他多種作物田,防除禾本科雜草、闊葉雜草和莎草。如稗草、光頭稗、稻稗、千金子等禾本科雜草,苘麻、澤瀉、莧菜、藜、豚草、母草、小飛蓬、雨久花、慈姑、水丁香、蒼耳等闊葉雜草,異型莎草、碎米莎草、油莎草、香附子、日照飄拂草等莎草科雜草。
 
2016年,陶氏益農(現科迪華)91.4%氯氟吡啶酯原藥和3%氯氟吡啶酯EC(商品名“靈斯科”)在我國取得登記。目前登記的產品還有:3%五氟·吡啶酯可分散油懸浮劑(1.9%五氟磺草胺+1.1%氯氟吡啶酯)、13%氰氟·吡啶酯乳油(10.9%氰氟草酯+2.1%氯氟吡啶酯)。
 
氯氟吡啶酯現已在中國、美國、韓國、智利和澳大利亞等國取得登記;并在中國和美國率先上市。
 
2018年初,陶氏杜邦(現科迪華)預測,氯氟吡啶酯的年峰值銷售額將突破4.00億美元。
 
6.2  雙丙環蟲酯
 
雙丙環蟲酯(afidopyropen)最初由2015年諾貝爾獎獲得者Satoshi Omura博士發現,并由其所屬的日本北里研究所與日本明治制果共同研發的生物源殺蟲劑,擁有獨特的pyropenes(丙烯)類化學結構和新穎的作用機理。
 

圖2  雙丙環蟲酯的結構式
 
雙丙環蟲酯通過干擾昆蟲取食及其他行為,導致昆蟲饑餓而亡。主要用于水稻、蔬菜、果樹、其他大田作物、觀賞植物等,有效防治刺吸式口器害蟲,如蚜蟲、粉虱、木虱、蚧殼蟲、粉蚧和葉蟬等。持效期長,葉面處理、種子處理、土壤處理均可。
 
雙丙環蟲酯由天然真菌發酵而成,對環境友好,對傳粉昆蟲等有益節肢動物的急性毒性低,對昆蟲天敵毒性小。在施藥后數小時內,雙丙環蟲酯能使昆蟲停止取食,減少作物營養損失,并減少蟲傳病害。
 
國際殺蟲劑抗性行動委員會(IRAC)將雙丙環蟲酯歸類為Group 9D,它是該組中唯一的成員,因此與其他殺蟲劑無交互抗性。
 
2010年,巴斯夫與明治制果達成協議,共同開發雙丙環蟲酯。2018年,巴斯夫雙丙環蟲酯在澳大利亞和印度成功登記和上市,它還將在美國、加拿大、墨西哥、中國、阿根廷等國登記。
 
6.3  雙酰胺類殺蟲劑
 
氯蟲苯甲酰胺是全球第一大殺蟲劑、水稻用第三大殺蟲劑。正因為氯蟲苯甲酰胺的加盟,雙酰胺類殺蟲劑備受矚目,成為殺蟲劑市場繼新煙堿類之后的新熱門,尤其用于鱗翅目害蟲和抗性害蟲防治領域。
 
“雙酰胺”是該類化合物的重要結構特征,魚尼丁受體作用劑是它們的主要作用機理。IRAC將魚尼丁受體作用劑歸為Group 28。然而,由于化學結構上的變化,這類產品并不都屬于魚尼丁受體作用劑。氟苯蟲酰胺、氯蟲苯甲酰胺、溴氰蟲酰胺等為魚尼丁受體作用劑;據悉,環溴蟲酰胺(cyclaniliprole)作用于魚尼丁受體變構體;溴蟲氟苯雙酰胺(broflanilide)的作用機理則明顯不同。正因為如此,雙酰胺類殺蟲劑多樣性地構建了不同的防治譜和抗性治理領域,豐富了它們的靶標市場,并已在水稻用殺蟲劑市場做出了較大的貢獻。
 
目前上市的前五大雙酰胺類殺蟲劑2016年已經實現了近20億美元的銷售額。
 
6.3.1  氯蟲苯甲酰胺
 
氯蟲苯甲酰胺(chlorantraniliprole)由杜邦(現科迪華)開發,是雙酰胺類殺蟲劑中最成功的典范。2008年上市,現已在世界上100多個國家銷售,如巴西、中國、印度、美國、日本、澳大利亞、阿根廷、法國、韓國、越南、印尼、意大利等。
 
氯蟲苯甲酰胺高效、廣譜,可防治大多數咀嚼式口器害蟲,尤其對鱗翅目害蟲提供很好的防效;對部分鞘翅目、雙翅目、等翅目害蟲也有較高的活性。適用于大豆、水稻、棉花、玉米、谷物、梨果、葡萄、馬鈴薯、甘蔗、向日葵、甜菜、油菜、其他果蔬、非作物等許多領域。葉面處理、種子處理、土壤處理皆可。
 
2017年,由于陶氏化學與杜邦合并的需要,杜邦的兩個雙酰胺類殺蟲劑(氯蟲苯甲酰胺和溴氰蟲酰胺)剝離給了富美實。
 
目前,已有31個氯蟲苯甲酰胺產品在中國登記,其中包括4個原藥。然而,氯蟲苯甲酰胺仍為專利保護產品,2022年8月12日,其在中國的化合物專利(CN100391338C)到期。
 
2016年,氯蟲苯甲酰胺的全球銷售額為13.65億美元,2011—2016年的復合年增長率為15.1%。
 
巴西是氯蟲苯甲酰胺的第一大國家市場,其2016年的銷售額為3.86億美元,占全球市場的28.3%。氯蟲苯甲酰胺在我國的銷售額為1.32億美元,占全球市場的9.7%。
 
水稻是氯蟲苯甲酰胺的第二大應用作物。在水稻用殺蟲劑市場,氯蟲苯甲酰胺排在第3位,排在前兩位的是吡蟲啉和毒死蜱。這3個產品2016年在水稻上的銷售額依次為1.40億、1.35億、1.34億美元。
 
雖然近兩年氯蟲苯甲酰胺的銷售額有所下滑,但這主要由于巴西蟲害發生較輕所致。氯蟲苯甲酰胺憑借其優秀的產品性能、持續被開發的復配制劑、不斷被挖掘的新市場(如種子處理、非農用等)等,其未來市場仍具備增長潛能。
 
6.3.2  溴氰蟲酰胺
 
溴氰蟲酰胺(cyantraniliprole)是杜邦繼氯蟲苯甲酰胺之后成功開發的第二代魚尼丁受體作用劑類殺蟲劑。2024年1月20日,溴氰蟲酰胺在中國的化合物專利(CN100441576C)到期。
 
溴氰蟲酰胺是第1個具有交叉防治譜的雙酰胺類化合物,可防治鱗翅目、半翅目、鞘翅目和雙翅目害蟲等。主要用于玉米、甘蔗、棉花、谷物、水稻、果樹、蔬菜等,防治粉虱、薊馬、蚜蟲、蝽象、美洲斑潛葉蠅、甜菜夜蛾、稻縱卷葉螟、二化螟、三化螟、果蠅和甲蟲等。
 
溴氰蟲酰胺具有內吸、滲透和傳導作用,可分布于整個植株。經藥劑處理后的作物長勢健壯、葉片光亮,同時可降低蟲傳病害的發生,提高作物產量。溴氰蟲酰胺對環境安全,美國環保署將其作為“低風險”農藥予以登記。
 
2012年,溴氰蟲酰胺上市。目前上市國家還包括:巴西、加拿大、日本、韓國、阿根廷、中國、美國、哥倫比亞、秘魯等。2016年,溴氰蟲酰胺的銷售額為0.80億美元,同比飆升77.8%。
 
目前,溴氰蟲酰胺在水稻上的市場還很小,主要在日本和中國銷售,2016年在兩國的銷售額為204萬美元,僅占其全球市場的2.6%。
 
原杜邦非常看好溴氰蟲酰胺的市場增長潛能,公司曾預測,基于溴氰蟲酰胺的產品銷售額能超過10億美元。
 
6.3.3  溴蟲氟苯雙酰胺
 

圖3  溴蟲氟苯雙酰胺的結構式
 
溴蟲氟苯雙酰胺(broflanilide)是由三井化學發現、三井化學和巴斯夫共同開發的間二酰胺類殺蟲劑,是γ-氨基丁酸(GABA)門控氯離子通道別構調節劑。IRAC將其歸為Group 30,它是目前該組中的唯一成員,因此,與現有殺蟲劑無交互抗性。
 
溴蟲氟苯雙酰胺主要用于水稻、谷物、玉米、果樹、蔬菜、棉花、大豆等大田作物和特種作物,防治咀嚼式口器害蟲(包括鱗翅目和鞘翅目害蟲等);對斜紋夜蛾具有很高的殺幼蟲活性;可有效防治對其他殺蟲劑產生抗性的害蟲,尤其是對氟蟲腈產生抗性的害蟲。
 
巴斯夫已經向美國、加拿大、墨西哥、印度和澳大利亞等國提交了溴蟲氟苯雙酰胺的登記資料,預計該產品將于2020年上市。
 
6.4  甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑
 
2016年,甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑的銷售額為33.96億美元,居各類殺菌劑之首。其中,嘧菌酯、吡唑醚菌酯、肟菌酯的銷售額均超6.00億美元。
 
嘧菌酯不僅位居全球殺菌劑市場的首位,同時也是水稻用殺菌劑市場的第一大產品。2016年,水稻用殺菌劑市場的前三大產品依次為:嘧菌酯、三環唑、苯醚甲環唑,它們在水稻上的銷售額分別為:1.18億、1.10億、0.56億美元。
 
在嘧菌酯的率領下,甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑在水稻用殺菌劑市場或多或少有所作為,且未來的增長潛力較大。該類殺菌劑不僅高效、廣譜,而且往往擁有植物健康作用。
 
6.4.1  嘧菌酯
 
嘧菌酯(azoxystrobin)1997年由先正達上市,具有保護、治療、鏟除、滲透和內吸活性,適用于大豆、谷物、水稻、玉米、馬鈴薯、油菜、棉花、葡萄、甜菜、梨果、甘蔗等100余種作物。
 
嘧菌酯的商品化開發非常成功,除因為其廣譜、高效外,還因為它在多元復配產品中的使用增加,并常用作種子處理劑;尤其是近年來它與SDHI類殺菌劑中的吡唑萘菌胺、苯并烯氟菌唑等復配,有力地提升了市場份額。
 
2016年,嘧菌酯的全球銷售額為12.70億美元,同比下降了2.7%;2011—2016年的復合年增長率為0.4%。
 
嘧菌酯的市場幾乎覆蓋了全球所有主要國家,如巴西、美國、法國、阿根廷、印度、日本、中國、德國、巴拉圭、意大利、澳大利亞、英國、韓國、加拿大、越南等。
 
巴西是嘧菌酯最大的國家市場,2016年的銷售額為4.21億美元,占全球市場的33.1%。中國則排在第7位,2016年的銷售額為3,074萬美元,占全球市場的2.4%。
 
嘧菌酯在中國主要用于水稻,2016年其在水稻上的銷售額為2,240萬美元,占嘧菌酯在中國市場的72.9%。目前,我國登記的嘧菌酯產品有577個,其中,用于水稻上的產品有172個,市場競爭非常激烈。
 
6.4.2  吡唑醚菌酯
 
吡唑醚菌酯(pyraclostrobin)被認為是市場上活性最高的甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑,2002年由巴斯夫上市。適用于大豆、谷物、玉米、梨果、葡萄、馬鈴薯、油菜、甜菜、棉花、甘蔗、水稻、向日葵等。
 
2016年,巴斯夫9%吡唑醚菌酯微囊懸浮劑(商品名“稻清”)在我國取得登記,防治水稻稻瘟病。稻清的特殊加工技術是巴斯夫的一項重大突破,它有效地規避了吡唑醚菌酯對水生生物的毒性。目前,在中國登記的吡唑醚菌酯產品有551個,但登記用于水稻上的產品僅為2個,分別為巴斯夫的稻清和山東省青島奧迪斯生物科技有限公司的9%吡唑醚菌酯微囊懸浮劑。
 
2016年,吡唑醚菌酯的全球銷售額為7.65億美元,同比下降10.0%;2011—2016年的復合年增長率為-0.6%。
 
2016年,吡唑醚菌酯在水稻上的銷售額為226萬美元,僅占全球市場的0.3%,主要用于泰國(188萬美元)。
 
吡唑醚菌酯現已覆蓋眾多市場,像巴西、美國、加拿大、法國、阿根廷、中國、英國、德國、韓國、玻利維亞、巴拉圭、意大利、丹麥、日本、智利等。
 
在吡唑醚菌酯的全球市場中,中國排在第6位,銷售額為1,732萬美元,僅占全球市場的2.3%。
 
6.4.3  肟菌酯
 
肟菌酯(trifloxystrobin)2000年由先正達上市;同年,被拜耳收購。10余年來,拜耳已經將肟菌酯打造成為全球第三大甲氧基丙烯酸酯類殺菌劑。
 
肟菌酯也已是一個專利過期產品,其他公司紛紛加盟該產品的市場開發。目前,我國登記的肟菌酯產品有107個,其中,用于水稻上的產品有32個。拜耳在我國登記的用于水稻上的肟菌酯產品有3個,分別為:拿敵穩(75%肟菌·戊唑醇水分散粒劑;25%肟菌酯+50%戊唑醇)、入田(24.1%肟菌·異噻胺種子處理懸浮劑;6.9%肟菌酯+17.2%異噻菌胺)、30%肟菌·戊唑醇懸浮劑(10%肟菌酯+20%戊唑醇)。
 
拿敵穩現已成為“拜耳更多水稻”作物解決方案中的重要成員,不僅有效防治稻瘟病、紋枯病、稻曲病,還能促進水稻對氮和碳的吸收,并能提高作物的抗逆性。入田亦已加盟“拜耳更多水稻”作物解決方案,試驗表明,入田與高巧(600 g/L吡蟲啉懸浮種衣劑)組合用于拌種,對水稻早期病蟲害防效突出。
 
拿敵穩是拜耳打造的基于肟菌酯的品牌產品,最早于2005年在歐洲和拉丁美洲上市;2010年登陸中國市場;現已在全球100多個國家上市,累計處理面積30多億畝次。
 
2016年,肟菌酯的全球銷售額為6.40億美元,同比下降了1.5%;2011—2016年的復合年增長率為1.8%。
 
肟菌酯主要用于大豆、谷物、玉米、水稻、棉花、梨果、甜菜、葡萄、油菜、向日葵、馬鈴薯等作物。在肟菌酯的全球市場中,水稻排在第5位,銷售額為1,449萬美元,僅占全球市場的2.3%。
 
肟菌酯在全球許多市場銷售,如巴西、美國、阿根廷、中國、法國、巴拉圭、日本、英國、韓國、越南、玻利維亞、德國、加拿大等。
 
在肟菌酯的全球市場中,中國排在第4位,銷售額為2,283萬美元,占肟菌酯全球市場的3.6%。肟菌酯在中國的銷售額幾乎來自于谷物;目前,原創公司拜耳正大力推廣肟菌酯在水稻上的應用。
 
7  結束語
 
日本以1%的水稻種植面積之小,搏23.1%的水稻用農藥市場之大。其中,水稻用除草劑和殺菌劑更是位于各國之首。日本在水稻用農藥市場的所作所為,值得其他水稻種植國學習和借鑒。
 
在亞洲,水稻是主要的糧食作物。2016年,水稻上三大類農藥除草劑、殺蟲劑、殺菌劑在亞洲市場的權重都很高,分別為:74.0%、91.1%、82.8%。亞洲不僅是水稻用農藥市場的消耗大戶,而且是推動水稻用農藥市場發展的主要力量。
 
總之,全球水稻市場看亞洲,亞洲市場看日本和中國。日本往往擔綱了水稻用新農藥上市的先鋒,近幾年,也有一些新產品在中國首發。然而,現行的《農藥管理條例》似乎并不鼓勵中國首登,但這并不礙妨我們走在關注和研發水稻用新農藥的前列,將更多好產品、好的產品組合嫁接到中國的水稻生產中,推動中國水稻生產的可持續、健康、綠色發展。
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